Заключительная серия 2-го сезона сериала «Кольца власти» начинается с попыток Дурина остановить своего отца, стремящегося углубиться в недра Кхазад-Дума. Гном понимает, что гора может таить в себе опасность и, углубляясь в нее, обезумевший от жадности правитель Мории навлечет беду на свой народ. И Дурин оказывается прав, когда на очередные удары молота его отца отвечает нечто, с чем даже вся армия империи не сможет справиться.
А в это время в другой стороне Средиземья Незнакомец продолжает бродить по долине в поисках ответов на свои вопросы. В прошлый раз Том Бомбадил направил его к месту, где его ожидает встреча с посохом волшебника, но вместо этого Незнакомец повстречал Темного мага. Тот, как оказалось, очень хотел бы переманить старика на свою сторону, а в награду за это он сохранит жизни Поппи с Нори и расскажет о том, кем является седобородый чародей на самом деле.
Ар-Фаразон не склонил свою голову перед королевой Мириэль. Несмотря на то, что та прошла испытание морем и получила милость Валар, самозванный правитель Нуменора пошел против этого. Он объявил всех Верных вне закона, из-за чего в городе случился бунт. В итоге, Элендилю вновь приходится вмешиваться в происходящее, что будет иметь далеко идущие последствия для всей империи.