В кузнице Келебримбора кипит работа. Эльф ранее согласился на предложение Аннатара создать кольца для гномов и людей, вот только последние никак ему не поддаются. Мастер уже перевел тонну серебра и немало мифрила, однако заготовки как будто не желали принимать округлую форму. И эльфы, которые подчинялись Келебримбору, стали замечать, что их владыка стал слишком раздражительным, и в разумы первородных все сильнее закрадывалась мысль о том, что он и есть Саурон.
В это время войско Адара продолжает маршировать к Эрегиону. Не так давно в плен к оркам попала Галадриэль, которая сначала планировала продать свою жизнь подороже. Однако Адар ее остановил, сообщив, что у них есть общий враг, и теперь эльфийская принцесса мучается, не зная, как поступить: согласиться на предложение временного союза против Саурона или броситься в бой и уничтожить столько орков, сколько сможет. В Нуменоре же все еще бушуют страсти. После недавней коронации Ар-Фаразона в городе неспокойно, а гибель сына Элендиля все лишь усугубила. Верные отныне не приветствуются в столице империи, но для бывшего капитана Морской стражи не это самое печальное. Он пытался уговорить Мириэль начать бунт против самозванца, но та отказалась, и, по итогу, теперь людское королевство находится на грани кризиса, из которого оно может и не выбраться.