В прошлый раз мы узнали о том, что эльфийской принцессе Галадриэль не удалось спасти своих товарищей из плена орков. Более того, первородная сама оказалась в опасности, а потому у нее не оставалось иного выбора, кроме как попросить помощи у Элронда, отдав ему магическое кольцо.
Эльф ощущает, как нарастает угроза со стороны Саурона. Им не удалось одолеть врага, пока он был слаб, а теперь, набрав силу, он представляет опасность для всего Средиземья. Хитрецу удалось обмануть саму смерть и переродиться, а потом – обвести вокруг пальцев мудрейших из старейших обитателей континента. А теперь, кто способен ему помешать? В то же время, Незнакомец продолжает свой путь в поисках предназначения. Он до сих пор до конца не понимает собственного предназначения, однако седовласый старик уверен, что его магия нужна Средиземью. А также она нужда милым и слегка наивным харфутам Нори и Поппи, которые пока не осознают, в какой опасности находятся они и все их сородичи.