Орки во главе с Адаром продолжают осаду Эрегиона. Стены эльфийской крепости могут пасть в ближайшее время, а потому Аннатар, который на самом деле есть никто иной, как Саурон, поторапливает Келебримбора, дабы тот поскорее закончил Кольца Власти. Величайшему из кузнецов осталось совсем немного, а потому злодей отдает массу сил на поддержание иллюзии мира и покоя в городе, чтобы владыка ничего не заподозрил.
Тем временем в копях Мории продолжаются работы. Король Дурин приказывает своим людям не останавливаться ни на минуту, углубляясь в шахты, но даже самые преданные правителю гномы видят, как с их владыкой происходит что-то странное. Кольцо, подаренное Аннатаром, уже давно завладело умом Дурина, из-за чего некогда честный и гордый гном превратился в алчного старика, жаждущего лишь богатств и власти. Галадриэль воспользовалась возможностью, которую ей предоставил Элронд, и сбежала из плена. Эльфийские войска, прибывшие из Линдона, вступили в битву с орками, благодаря чему защитники Эрегиона получили шанс на победу. Однако Адар твердо намерен прорваться за стены крепости, где засел его злейший враг.