Наткнувшись на большой отряд орков, который прочесывал область возле пути марша огромной армии Мордора, эльфийка Галадриэль оказывается в плену. Ее отыскал сам Адар, которого орки называют Отцом. Благо, Галадриэль успела отдать свое драгоценное кольцо Элронду, так что эльфийский артефакт не попал во вражеские лапы.
Тем временем в недрах Кхазад-Дума король Дурин осматривал новые пути, которые рыли его сородичи. Гномы пытались вернуть своему королевству солнечный свет, который пропал после недавнего землетрясения. Из-за этого обитатели Мории не имели возможности выращивать полезные культуры, что привело к голоду. Сын правителя уже утратил надежду на успех всей кампании, однако Дурин заверяет наследника и остальных, что скоро все наладится. А в Эрегионе Саурон, который представился Приносящим Дары Аннатаром, продолжает ковать свои козни. Используя наивность и доверие Келебримбора, враг планирует выковать очередную партию Колец Власти. Артефакты, пораженные темной магией и злом, будут розданы людям и гномам, чьи разумы в дальнейшем Саурон планирует подчинить своей коварной воле.