Вторая серия 1-го сезона сериала «Кольца власти» продолжает рассказывать нам о событиях, которые происходят в Средиземье.
Совсем недавно мы узнали о том, что Саурон, ближайший сподвижник изгнанного за пределы мироздания Моргота, смог избежать гибели в Войне Гнева. Эльфийская принцесса Галадриэль, которая годами охотится за остатками вражеских войск, всегда подозревала, что им не удалось окончательно искоренить зло, и теперь она располагает неопровержимыми доказательствами. Вот только остальные эльфы не хотят замечать грядущей опасности, предпочитая наслаждаться добытой кровью тысяч собратьев победой над величайшим противником.
Примерно в это же время эльфийский скаут Арондир обнаруживает следы кочующих орков. Эти твари являются для его народа злейшими врагами, но в одиночку он с целой армией точно не справится. Выполнить свою миссию ему могут помешать чувства, которые возникли у полуэльфа в отношении смертной женщины, которую он не захочет подвергать опасности. В другой же части Средиземья группа кочующих хоббитов обнаруживает упавшего с неба человека, который не умеет говорить. Он не может объяснить, кем является и какова его миссия, но юная Эланор Брендифут понимает, что они встретились не без причины. Хоббит давно мечтала сойти с тропы и отправиться исследовать окружающий их дивный мир, и знакомство с загадочным бородатым гигантом может стать веским для этого основанием.