В 6-й серии 1-го сезона сериала «Кольца власти» жители Южных земель продолжают страдать. Часть населения присягнула на верность Адару, который хочет стать новым темным правителем, а вторая намеревается строить укрепления для защиты от орков. Смутные времена все ближе, и тень всеобщей погибели все сильнее сгущается над истерзанными землями.
Однако все может измениться с прибытием войск Нуменора: эльфийской принцессе Галадриэль удалось убедить Ар-Фаразона отправить в Средиземье пять кораблей с тяжеловооруженными воинами. Возможно, с их помощью удастся уничтожить остатки армий Моргота, которых эльфы и люди не добили во времена Войны Гнева?
А в самом Средиземье Адар продолжает поиски мистического клинка, который, согласно легенде, принадлежит самому Саурону. Какая сила в нем скрыта? Простой человеческий мальчик может стать ключом к формированию нового царства тьмы, но эльфийский скаут Арондир не может позволить этому свершится. Вырвавшись из плена, он намеревается остановить врага и не дать ему превратить цветущие земли в территории, переполненные кровожадными орками. Решающая битва грядет, и никто не может предугадать, кто выйдет из нее победителем.