В пятой серии первого сезона сериала «Кольца власти» напряжение в отношениях между эльфами и гномами нарастает. Несмотря на все усилия Элронда наладить связи между ними, правитель подгорного царства подозревает гостя в шпионаже. Как нельзя кстати, совсем недавно в недрах Кхазад-Дума была найдена новая руда, которая может перевернуть не только экономику, но и все остальные сферы жизни разумных народов Средиземья с ног на голову.
На Южных землях также нависает новая угроза. Коварный Адар, за которым стоят полчища орков, угрожает людям гибелью, если они не покинут свои родные дома. Вскоре эти территории станут полем новых битв, а потому смертным, которые раньше присягали на верность Морготу, придется вновь решать свою судьбу.
А в темницах Нуменора продолжает томиться вероятный наследник трона Южных земель. Юная Галадриэль, пытаясь заручиться поддержкой людей, хочет воспользоваться происхождением Халбранда для получения нуменорских войск. Для девушки нет ничего важнее ее миссии с поисками беглого Саурона, а потому она готова идти на обман и предательство, лишь бы реализовать задуманное. Тем временем в стане харфутов кочевники все еще не могут до конца осознать соседство со странником огромного роста. Нори пытается убедить своих сородичей в том, что он не опасен, но сама она уже не раз становилась свидетельницей мощи старика, имени которого она до сих пор не знает.